Tasogare no Shape Shifter

„Stanu se tvou ideální přítelkyní. Tak mi prosím dej ještě jednu šanci.“ Ten, kdo se před Hiroto Takenouchim objevil s těmito slovy, byla Chise Koumoto, jeho ulpívavá ex-přítelkyně, se kterou se měl rozejít už včera… nebo spíš něco jiného, co na sebe vzalo její podobu. Říká si Eiko a její pravou podstatou je tvaroměnič: stínová anomálie, která požírá ostatní bytosti a splývá s lidskou společností tím, že je napodobuje. Přestože pohltila Chise, Eiko tvrdí, že ji úplně neabsorbovala, ale drží ji uvnitř. Vznáší požadavek: „Je mi jedno, jestli to bude jen na omezenou dobu. Chci žít jako tvá přítelkyně. Pokud to uděláš, bezpečně propustím Chise.“ A tak začíná dočasný, předstíraný romantický vztah zrozený z tohoto slibu. Jakmile spolu však začnou skutečně chodit, Eiko se ukáže být s ním ještě víc v souladu než kdykoli Chise. Díky interakcím s Eiko se Hirotovo vyčerpané srdce uklidňuje a začíná si připomínat, jaké to je mít někoho rád a cítit se díky tomu naplněný. Ale právě kvůli tomu přijde den, kdy se s tím musí vypořádat. Pravda, že dívka před ním je nelidská bytost, žijící podle jiných principů než lidé. A čerstvé, hořké vzpomínky, které formovaly Hirota v to, kým je…