Tasogare no Shape Shifter

„Stanu se tvou ideální přítelkyní. Tak mi prosím dej ještě jednu šanci.“ Ten, kdo to řekl Hirotovi Takenouchimu, byla Chise Koumoto, jeho ulpívavá bývalá přítelkyně, se kterou se měl včera rozejít… nebo spíš něco jiného, co na sebe vzalo její podobu. Říká si Eiko a její pravou podstatou je měňavec: stínová zrůda, která požírá ostatní bytosti a začleňuje se do lidské společnosti tím, že je napodobuje. ačkoliv Chise pohltila, Eiko tvrdí, že ji zcela neabsorbovala, ale drží ji uvnitř. Předloží požadavek: „Je mi jedno, jestli jen na omezenou dobu. Chci žít jako tvoje přítelkyně. Pokud to uděláš, bezpečně propustím Chise.“ A tak začíná dočasný, předstíraný milostný vztah zrozený z tohoto slibu. Jakmile ale spolu začnou chodit, ukáže se, že Eiko s ním ladí ještě víc než kdysi Chise. Prostřednictvím interakcí s Eiko se Hirotovo vyčerpané srdce uklidňuje a začíná si znovu uvědomovat, jaké to je mít někoho rád a cítit se díky tomu naplněný. Ale právě proto přijde den, kdy bude muset čelit pravdě. Pravdě, že dívka před ním je nelidská bytost, žijící podle jiných principů než lidé. A čerstvým i hořkým vzpomínkám, které zformovaly Hirota do toho, kým je…